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Le Conseil Patrimonial Francais
Cette activité n'échappe pas à la vague réglementaire qui frappe le secteur bancaire: l'évasion fiscale est une problématique forte pour les pays du G20 et les Etats en mal de ressources sont enclins à suivre le mouvement. L'administration fiscale américaine n'a pas hésité avec sa réglementation FATCA, à aller débusquer les fraudeurs américains à l'étranger, sans se soucier du caractère extra territorial de son texte. Dans le contexte de la rigueur imposée par Bâle III et la réforme probable du crédit à la consommation, le métier de conseiller en gestion de patrimoine va avoir un rôle non négligeable à jouer, eu égard aux besoins de conseil des clients et à l'apport de liquidités qu'ils peuvent générer. Le conseil patrimonial paris. Dans cette optique, les banques privées ont commencé à revoir leurs offres pour proposer davantage de produits d'investissement et les conseillers vont donc devoir s'adapter à une nouvelle offre et à de nouveaux produits.
L'esprit familial de la maison se retrouve entièrement dans ce service, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite. Les valeurs des ingénieurs patrimoniaux de Cholet Dupont:
Le temps. Chez Cholet Dupont, chaque ingénieur patrimonial dispose du temps nécessaire pour comprendre les tenants et aboutissants de votre situtation. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans votre stratégie patrimoniale. L'indépendance. Les ingénieurs jouissent d'une totale indépendance par rapport à la gestion financière. Aucun objectif commercial ne leur est imposé. Ils interviennent en appui et à la demande du gérant de portefeuille. Les clients sont ainsi assurés d'une indépendance du conseil dans l'élaboration des solutions proposées. Le haut niveau d'expertise juridique et fiscale. La diversité des expériences et des formations des membres de l'équipe vous garantissent un niveau d'expertise et de conseil élevé. PLE-Conseil - Conseil patrimonial. Le but fiscal ne doit pas être la motivation essentielle d'une décision patrimoniale; lorsqu'ils abordent une mesure fiscale attrayante, nos ingénieurs analysent toujours ses points forts mais aussi ses faiblesses.